华福证券：给予新工业买入评级方针价位7594元

  华福证券有限责任公司盛丽华,徐智敏近期对新工业进行研讨并发布了研讨陈述《深耕厚植，成果化学发光领头羊》，本陈述对新工业给出买入评级，以为其方针价位为75.94元，当时股价为61.66元，预期上着的起伏为23.16%。

  国产化学发光领军者，首先完成国产仪器自产零打破。新工业是我国化学发光免疫定量分析范畴的领导者。公司仪器试剂产品线丰厚，全方位掩盖海表里低中高端商场需求，出售途径进一步拓宽。2017-2022年公司运营收入由11.4亿元添加至30.5亿元，CAGR为22%；归母净利润由5.4亿元添加至13.3亿元，CAGR为20%。运营稳健，敏捷添加具有继续性。

  化学发光长坡厚雪，国产代替方兴未已。据华经工业数据，2021年我国化学发光商场空间超320亿元,2010-2021年CAGR为31.6%，咱们估计2021-2024有望坚持18%增速。外资品牌三级医院仪器保有量高，主导国内化学发光商场。国产品牌提高本身产品力，差异化战略叠加性价比优势有望在控费催化下在三级医院打破，以完成中长期事务的继续放量。

  新工业：产品实力过硬快速拓张，表里兼修未来可期。仪器：X8打破原有仪器测速上限，具有全球竞争力，为入院推行的有用抓手。仪器类型多样化满意已掩盖低中高全方位需求。试剂：公司试剂项目菜单完全继续更新完善；依据高水平抗体/抗原研制渠道，开发小分子夹心法打破技能瓶颈。国内客户结构优化，海外凭借疫情机会快速扩张，活跃布局生化、分子及凝血产品，使用化学发光优势发挥联动迈向渠道化、国际化。

  盈余猜测与出资主张：咱们估计公司2023-2025年EPS为2.1/2.7/3.5元，以2023年10月18日收盘价核算,对应PE为29/23/18倍。新工业是国内化学发光的有突出贡献的公司，给予公司2024年的PE为28倍，对应2024年方针价75.94元，初次掩盖，给予公司“买入”评级。

  危险提示：假定及猜测不达预期危险、方针危险、汇率动摇危险、新品研制与推行没有抵达预期危险、注册及认证相关危险

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，中泰证券谢木青研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达88.67%，其猜测2023年度归属净利润为盈余16.65亿，依据现价换算的猜测PE为29.1。

  该股最近90天内共有21家组织给出评级，买入评级17家，增持评级4家；曩昔90天内组织方针均价为69.82。

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